Panji Tengkorak

Panji yang menjual jiwanya pada ilmu hitam untuk membalas kematian istrinya, berniat mengakhiri hidupnya, namun mendapati tubuhnya kini terbelenggu oleh ilmu hitam yang menguasai jiwanya. Setelah mengembara tanpa tujuan, Panji bertemu dengan seorang pendekar tua yang meminta bantuannya untuk mengejar seorang bandit yang telah merampas sebuah pusaka suci yang konon mampu menghilangkan kekuatan ilmu hitam. Panji menerima tawaran yang menyeretnya ke dalam perang panjang antara dua kerajaan dan mengungkap realitas masa lalunya yang kelam.